實踐方面，中歐財富在2022年進行了投顧策略和投顧服務升級 ， 推送投資決策、背后邏輯等陪伴內容，為客戶提供匹配當前市場的買入方案 。華夏財富確立了“懂投資·更懂你”的買方投顧理念，通過線上和線下方式為投資者提供全方位的陪伴服務，其中針對特定偏好投資者舉辦了“懂讀書”“懂養生”“懂生活”“懂藝術”等多元化系列活動 。
短短3年間基金投顧業務已呈現出良好的發展態勢，在規模、機構管理人和服務模式創新等方面，都穩步向前推進，為未來的發展打下了堅實的基礎 。在財富管理轉型加速和公募基金高速發展的背景下，基金投顧業務或將成為財富管理領域的重要發展方向 。
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