1、客戶管理的流程
【外貿客戶管理系統的工作機制是什么？】對于客戶管理一般分為客戶資料管理（客戶信息收集、客戶劃分）、日常跟進、詢盤與商機、考核與分析等幾個步驟 。
2、客戶信息收集
隨著互聯網的發展 ， 現在獲取客戶方式越來越多 ， 展會、海關數據、B2B平臺、搜索引擎、社交平臺等都可以獲得客戶資源 。找到后 ， 對于用外貿CRM的客戶需要把客戶資料錄入系統 。孚盟系統可以提供一些便利的手段，如Excel客戶信息導入、名片掃描等功能來降低數據采集的成本 。在采集資料時需要注意：
①防止數據重復
孚盟CRM可以通過電話、郵箱等字段信息來檢驗降低數據重復性，一旦發現重復數據，系統會自動合并客戶資料及相關業務行為 。
②制定企業數據規范，用系統進行管理
需要根據自己企業的經營策略，對客戶資料的填寫進行規范，這些是進行數據分析與銷售策略執行的前提 。
③規劃使用權限
給客戶分配擁有人，并根據擁有人設定各種使用權限，保證客戶資料的安全性 。還要進行客戶分類，快速找到最有潛力的客戶資源并重點跟進 。
3、客戶跟進
進行客戶跟進的三個要點：①記錄在案
把每一個客戶有效的聯系方式、公司、需求、跟進程度等記錄在案，如果用系統就可以方便采集業務人員的行為并進行匯總，這樣就形成了精準“畫像”，以此來判斷客戶的需求與偏愛 。
②制定針對性的策略
要想高效管理客戶 ， 不僅是開發很多客戶，更是讓企業的有限資源可以高效投入到最有價值的客戶身上并取得進展 。
③復盤
復盤是為了總結過程中遇到的問題或者不足 ， 往往這點在外貿類企業做的很少 。復盤“四步法”：回顧目標、評估結果、分析原因、總結經驗 。
