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不超500億元！萬科發布融資計劃，頭部房企近期動作頻頻

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不超500億元！萬科發布融資計劃，頭部房企近期動作頻頻

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11月21日晚間，萬科A發布公告稱，為夯實公司融資資源儲備，進一步優化債務的期限和類型結構，支持公司長期健康穩定發展，董事會同意向股東大會申請授權公司，新增不超過500億元的發行直接債務融資工具的授權 。
用于生產經營等需要
根據萬科A公告，發行種類為直接債務融資工具，包括但不限于境內外市場的公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、綠色票據、永續類債券、資產支持類債券、企業債券等 ， 或者上述品種的組合 。
在募集資金用途方面，公告顯示，預計發行直接債務融資工具的募集資金將用于滿足公司生產經營需要 ， 調整債務結構，補充流動資金及（或）項目投資（包括但不限于長租公寓、物流地產、產業園、養老公寓等募投項目）等用途 。授權董事會（或其轉授權人士）于申請及發行時根據公司資金需求確定 。
萬科A公告顯示，董事會提請股東大會授權董事會，在決議有效期內可根據公司特定需要以及其他市場條件全權處理與上述事項的相關事宜，包括但不限于：在可發行的額度范圍內，決定公司發行的直接債務融資工具的具體品種；在符合法律法規要求、監管機構認可的前提下，可根據公司具體需要決定募集資金的具體用途，包括但不限于調增用于補充流動資金、置換其他有息債務或項目建設等用途的額度規模；根據公司生產經營、資本支出的需要以及市場條件，決定每次發行的直接債務融資工具的具體條款和條件以及相關事宜等內容 。此議案尚需提交股東大會審議 。
萬科A披露的2022年10月銷售及近期新增項目情況簡報顯示，2022年1-10月，公司累計實現合同銷售面積2135.7萬平方米，合同銷售金額3467.7億元 。2021年1-10月公司累計實現合同銷售面積3204.5萬平方米 ， 合同銷售金額5210.7億元 。
房企融資積極性提升
【不超500億元！萬科發布融資計劃，頭部房企近期動作頻頻】11月21日，人民銀行行長易綱在2022金融街論壇年會上表示 ， 房地產業關聯很多上下游行業，其良性循環對經濟健康發展具有重要意義 。
針對前期一些房企風險暴露導致逾期交房，人民銀行出臺了2000億元“保交樓”專項借款 ， 支持已售住房的建設交付，并研究設立了鼓勵商業銀行支持“保交樓”結構性政策工具 。最近人民銀行擴大了支持民企發債的“第二支箭” ， 為民企發債提供風險分擔，民營房地產企業也在支持范圍以內 。
近期，多家房企披露了融資進展情況 。其中，雅居樂集團、碧桂園擬配股融資 。
雅居樂集團11月16日在港交所發布公告稱，公司擬以每股2.68港元的價格配售2.95億股股份，占公司目前已發行股本約7.53%以及經認購事項擴大后已發行股本約7% 。預計所得款項凈額約為7.83億港元 。
碧桂園11月15日晚間披露的配股公告顯示 ， 公司擬以每股2.68港元的價格配售14.63億股股份，占公司目前已發行股本約6%以及經認購事項擴大后已發行股本約5.66% 。
龍湖集團、新城控股等房企也陸續披露了融資進展情況，計劃融資額均超過百億元 。
11月10日，中國銀行間市場交易商協會微信公眾號發文稱，交易商協會受理龍湖集團200億元儲架式注冊發行 ， 中債增進公司同步受理企業增信業務意向 。
11月17日，交易商協會受理新城控股150億元儲架式注冊發行 。中債增進公司也受理了新城控股增信業務意向 。
編輯：亞文輝

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