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芯片|手機砍單力道加大，產業鏈遭殃

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text":"手機賣不動的情況愈演愈烈 ， 供應鏈“大口吃肉”的日子怕是要到頭了 。
手機砍單力道加大

天風證券分析師郭明錤近日在社交媒體上表示 ， 中國主要安卓手機品牌今年已削減約1.7億部訂單 ， 占原2022年出貨計劃的20% ， 未來幾個月訂單可能會進一步減少 。
隨后 ， 據工商時報報道 ， 供應鏈傳出 ， 清明節過后手機涌現砍單潮 ， 且力道加大 ， 各大品牌全年出貨下調幅度達二至三成 ， 其中以小米出貨下調幅度最大 ， 砍單幅度達三成以上 ， 且主要集中在高端機種 ， 其余手機品牌也有程度不一的砍單潮 。 手機供應鏈面臨庫存虛高壓力 。
據TrendForce研究顯示 ， 由于2021年第四季銷售不如預期 ， 今年第一季智能手機市場除了要調節積累的成品庫存外 ， 亦受季節性需求低迷影響 ， 導致本季生產表現本就相對疲弱 。
除此之外 ， 加上如俄烏戰爭、中國封城的事件沖擊 ， 整體將削弱2022上半年生產表現 ， 并連帶影響2022全年生產總量 ， 預估將由原先的13.8億支 ， 下調至13.66億支 ， 年增長率下滑至2.5％ 。
而包含新冠疫情、晶圓產能緊缺尚未明顯緩解 ， 加之地緣政治、通貨膨脹、能源匱乏等今年更顯嚴重的問題 ， 將為2022年智能手機市場帶來更多變數 ， 不排除持續下調全年生產總量 。
產業鏈難逃沖擊
手機品牌頻砍單 ， 牽一發而動全身 ， 恐殃及全產業鏈 ， 引發更大范圍的“砍單潮” 。
聯發科是此輪砍單影響最大的手機供應商 。 郭明錤在社交媒體上稱 ， 約七成削減的訂單使用的是聯發科芯片 。 CINNO Research數據顯示 ， 今年2月聯發科SoC（主芯片）銷量環比下滑25% ， 同比下滑10.2% ， 跌幅僅次于受美國制裁的華為海思 。
今年上半年手機的行情基本見底 ， 消費性電子需求反彈恐怕還要再等等 。 去年手機鏈零組件要加價購的盛況 ， 轉而面臨降價壓力 ， 而據供應鏈觀察 ， 手機上游零組件均有庫存調節壓力 ， 其中以手機面板砍單幅度最大 。
3月消息 ， 據外媒報道 ， 蘋果此前向三星旗下顯示器制造子公司Samsung Display下達了大量OLED面板訂單 ， 但由于iPhone 12 mini銷售緩慢 ， 其購買量低于預期 ， 面臨數億美元違約金的賠償 。
具體而言 ， 蘋果將今年上半年iPhone 12系列的目標產量調整為7500萬部 ， 比之前下降了約20% ， 其中銷售放緩的iPhone 12 mini是促使減產的主要原因 。
受此影響 ， 三星1月份的全球OLED面板出貨量約為4500萬塊 ， 環比下降了9% 。 三星是該機型所用OLED面板的唯一供應商 。

手機砍單 ， 市場傳出手機DDIC、TDDI芯片的出貨也將有衰減 。 業內人士分析 ， 拖累手機TDDI芯片的原因主要是由于TDDI芯片庫存過多 ， 此類芯片價格在2022年Q1進一步下跌 ， 相關TDDI芯片供應商面臨降低Q2報價的壓力 。
【芯片|手機砍單力道加大，產業鏈遭殃】
奇景光電CEO曾在2021年第四季度業績的電話會議中表示 ， 預計奇景2022年第一季度中小型DDIC業務收入將環比小幅下降中個位數（但同比增長約 30%） ， 其中智能手機IC業務將連續下降兩位數 ， 主要原因是受到全球智能手機市場銷售放緩、智能手機制造商庫存積壓以及新產品生產周期延長的挑戰 。
零組件廠認為 ， 去年“淡季很旺 ， 旺季更旺”的行情已經持續一整年 ， 缺料、長短料的壓力之下 ， 下游廠商不敢砍單 ， 但是沒有永遠不墜的景氣 ， 今年全球消費降級、美國升息、俄烏戰爭等變數沖擊消費信心 ， 加上過去這一、二年的疫情帶動居家工作、生活的型態 ， 該升級、更換的電子裝置均已經提前更新 ， 終端需求轉弱是可以預見的 。 縱觀各類應用 ， 目前僅電動車相關需求持穩 。

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