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近日 ， 洛圖科技將2022年全球OLED電視出貨量預測下修至790-810萬臺——即較此前的千萬臺規模下調了“20%”以上 ， 市場增幅預期也從53.8%降至23%左右 。 這一變化的主要理由有兩個：全球彩電消費轉冷 ， 市場不及預期；以及三星和LG談“崩了”！
三星購買LG的“w-oled”面板為啥難
洛圖科技認為 ， 到5月 ， 三星在采購LGD的W-OLED面板上 ， 還沒有達成協議 。 這意味著三星在2022年全球OLED彩電中的“供應能量”會大受影響 。 因為 ， 即便此后迅速達成協議 ， 三星在時間上也來不及將供應協議變成足夠理想的產品銷量 。
那么 ， 三星為何要采購LGD的OLED面板呢？為啥這談判如此一波三折呢？
首先 ， 三星要在2022年推出自家技術的QD-OLED電視 。 但是 ， 作為新技術 ， 初期產能并不充沛 。 三星又拉了索尼來背書 ， 需要將產能分一部分給索尼 。 月產能為3萬片基板投入的G8.5 QD-OLED面板產線 ， 其2022年度出貨量最多難以超過140萬片：分給索尼一半 ， 乃至三分之一 ， 三星剩余的就不足百萬臺QD-OLED彩電銷量空間 。
這點產能 ， 不足以支撐三星“構建一套圍繞OLED電視的營銷、渠道、服務體制后 ， 還保持‘盈利’” 。 如果有外采的LGD的OLED屏幕 ， 三星就能將OLED電視2022年總銷量提升上去 ， 進而分攤一個新技術產品線初次構建的全球市場鏈條成本 。
第二 ， 對于三星而言 ， 能夠采購一部分LGD的OLED面板彌補自己產能不足 ， 是很好的事情 。 但是 ， LGD不會這么看——因為 ， 1.過去幾年 ， OLED彩電面板LGD獨家供應 ， 現在增加了三星的QD-OELD ， 兩大集團本質是競爭關系；2.過去幾年OLED彩電面板實際處于“供不應求”的狀態 ， LGD面臨的是供給能力不足 ， 而不是過剩；3.三星在自己的產品體系中 ， 尤其是QD-OLED和W-OLED的地位上 ， 很難一視同仁 ， 最可能的是W-OLED被三星用作“比QD-OLED低端”的產品線 ， 這顯然是LGD所不愿意看到的；4.LGD的W-OLED面板合作的下游彩電品牌很多 ， 不差三星一個 ， 這些既有合作伙伴未必希望增加一個三星來分產能；5.三星采購LGD的W-OLED面板是因為自身QD-OLED產能不足 ， 也就是等于說 ， 三星“度過這段自身產能不足階段后” ， 很可能不再是LGD的下游客戶 ， 這與索尼、創維、小米、松下等非面板界品牌的持續采購意愿截然不同……
總之 ， LGD愿意和三星合作的理由很難找出來 ， 但是不愿意合作的理由“一大堆” 。 因此 ， 從去年就開始的合作談判 ， 直到目前也都沒有更進一步的結果 。
第三 ， 從根本的兩大集團戰略角度看 ， LGD的W-OLED就是在三星RGB-OLED在手機等小尺寸市場領先LG之后 ， LG期望在TV等大尺寸上搬回一局的搶先投資；而三星的QD-OLED ， 則是看到LGD的W-OLED成功之后 ， 補足自身短板而提速布局的項目 。 二者項目從籌備開始就是“水火對抗”關系 。 讓其現在坐下來談合作 ， 在沒有其它外力壓迫下 ， 幾乎很難“共情、共信” 。
因為以上這些不是“秘密”的因素 ， 從一開始LGD就應該了解三星不是自己W-OLED面板的“戰略性出口”合作伙伴 。 ——LGD還愿意和三星談 ， 更多是出于禮貌 ， 以及對其它采購W-OLED的伙伴的“態勢性增壓”需求 。 這也就決定了LGD從一開始就不大會將2022年的面板出貨規模寄托在三星之上 。 筆者更認為 ， 有三星的采購W-OLED產量會錦上添花 ， 沒有三星的采購W-OLED產量也會“按部就班” 。
2022年OLED彩電銷量 ， 更多取決于需求和供給的“總開關”
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