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工業軟件 ， 即將大火 。
2021年 ， 嗅覺敏銳的投資人已經開始早早布局 。 據億歐智庫數據 ， 2021年1-9月 ， 工業軟件行業融資輪次達到26次 ， 已經接近2020年融資次數的2倍 ， 融資金額也都是千萬級別或者是上億級別 。 其中大多是頭部機構的身影：紅杉、高瓴、達晨、順為、聯想……
而在近兩年以前 ， 在“慢”和“難”的賽道征候下 ， 工業軟件長期處于無人問津的狀態 。 為何到了今天 ， 工業軟件突然就熱了起來？這些知名機構到底看到了什么 ， 使得他們紛紛押寶這條冷僻賽道？從目前一二級市場的表現來看 ， 工業軟件還可能存在哪些創投機會？本文主要探討研發設計類軟件中的CAD和CAE ， 以及生產控制類軟件中的MES 。
元一觀點速覽：
- ?業軟件的本質 ， 是將特定?業場景下的know how ， 以數字化模型的形式沉淀下來 。 工業know how是必不可少的要素之一 ， 除非通過技術能力實現等同于know how的效果 。
- CAD軟件由于通用性較強 ， 易形成壟斷性公司 ， 頭部果實所剩不多 ， 而垂直細分領域如家裝、鞋服、包裝等行業仍然存在一定機會 。
- CAE軟件在結構和電磁領域的自主化有一定積累 ， 在流體和傳熱這兩方面還在起步完善階段 。 而中國的產業升級帶來的如鋰電池、風電、建筑等行業機會可能帶來新的CAE機會 。
- 在流程型行業中 ， 如鋼鐵、化?、醫藥 ， 已經存在頭部MES企業 ， 且多為業內公司孵化 ， 創業公司如果想要切入流程型行業 ， 直面大廠的競爭 ， 需要在技術、落地效果和交付效率上有更明顯的優勢；高端裝備制造、汽車零部件、電?、建材等規模相對大的細分離散行業存在MES相關機會；同時 ， MES產品因跨行業難度大 ， 現有通用性產品存在深度不足、價值不夠顯性的問題 ， 客戶粘性較差 ， 因此競爭格局較為分散 。
1. 外部環境推動
首先是政策支持 。 自2015年國務院發布《中國制造2025》以來 ， 工業互聯網和工業軟件的相關扶持政策每年從未缺席 ， 17年開始更是密集出臺 ， 把工業軟件的發展提升到了推動建設制造業強國的重要地位上 。
元一資本曾在《元一洞見 | To B企業在元宇宙里笑到最后？》一文中指出 ， 國家如此重視制造業的原因在于 ， 過去幾年我國制造業比重下降過快 ， “十四五”期間保持制造業比重基本穩定 ， 發揮制造業的創新效應和產業關聯 ， 帶動經濟高速發展 ， 是避免跌入中等收入陷阱的關鍵 。
其次是國際政治關系變化 。 2018年5月 ， 美國制裁中興通訊 ， EDA軟件公司Cadence宣布禁止對中心通訊的服務；2019年5月 ， 華為與EDA三大廠商的合作均被制裁終止 ， 2020年6月 ， 哈工大和哈工程被禁用數學基礎軟件Matlab……國外技術封鎖加劇推動國產工業軟件替代進程 。
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