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鈉電池被“爆吹”后，專家打臉：要向分析師訂購(gòu)幾億支用用( 二 )

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吳輝指出，從下游需求端來(lái)看 ， 理論上，鈉離子電池可廣泛的應(yīng)用在電動(dòng)兩輪車、低速電動(dòng)車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域 ， EVTank預(yù)測(cè)鈉離子理論市場(chǎng)空間到2026年將達(dá)到369.5GWh 。但是從目前的應(yīng)用現(xiàn)狀來(lái)看，僅有個(gè)別儲(chǔ)能領(lǐng)域的示范項(xiàng)目，兩輪車領(lǐng)域雖已有訂單，估計(jì)完全裝機(jī)出貨至少在2023年初，產(chǎn)品將進(jìn)行一段時(shí)間的市場(chǎng)驗(yàn)證和消費(fèi)者體驗(yàn)反?。?因此大規(guī)模應(yīng)用還沒(méi)有穩(wěn)定的剛性需求，即便是寧德時(shí)代已經(jīng)明確將在2023年開始推出鈉離子電池，EVTank預(yù)計(jì)鈉離子電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也將在2025年之后 。
對(duì)于鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)進(jìn)度，申萬(wàn)宏源研報(bào)認(rèn)為 ， 站在當(dāng)前角度，鈉電供應(yīng)鏈不成熟、規(guī)模效應(yīng)缺乏導(dǎo)致成本高，但同時(shí)碳酸鋰價(jià)格也處于高位 ， 鈉電與鋰電成本差距相對(duì)較小，無(wú)疑給鈉電產(chǎn)業(yè)化切入提供了最佳時(shí)機(jī)，企業(yè)有動(dòng)力在鋰價(jià)大幅回落之前加快鈉電的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用和推廣，預(yù)計(jì)前期部分企業(yè)將以犧牲價(jià)格和利潤(rùn)的方式換取訂單和出貨；站在遠(yuǎn)期終局角度，鈉電擁有陡峭的降本曲線，在鈉電規(guī)模化生產(chǎn)及供應(yīng)鏈成熟之后 ， 電池成本有望降低至0.3-0.4元/Wh，即使碳酸鋰價(jià)格降至10萬(wàn)元左右低價(jià)，鈉電相對(duì)鋰電也有一定的成本優(yōu)勢(shì) 。
不難發(fā)現(xiàn)，爭(zhēng)吵的背后一是可能夾雜著產(chǎn)業(yè)鏈之間的博弈，二是各方對(duì)納離子電池大規(guī)模商用的時(shí)間表預(yù)計(jì)不一致 。至于成本方面，綜合各方觀點(diǎn)來(lái)看，短期雖不及，但長(zhǎng)期確實(shí)可能超越 。
實(shí)際上國(guó)泰君安團(tuán)隊(duì)雖然看好鈉離子電池，但并不認(rèn)為會(huì)完全取代鋰電池 。龐鈞文、石巖在6月發(fā)布的研報(bào)《鈉離子電池專題報(bào)告：吐故“鈉”新，分庭抗“鋰”》中指出，目前鈉離子電池的理論能量密度和循環(huán)性能不及鋰離子電池，決定其難以完全代替鋰離子電池，而應(yīng)是作為后者的補(bǔ)充和延拓，在一些特俗應(yīng)用條件下實(shí)現(xiàn)部分替代 ， 同時(shí)開辟新的應(yīng)用場(chǎng)景 。
值得注意的是，二級(jí)市場(chǎng)上 ， 今日鈉離子電池逆勢(shì)大漲，位居板塊漲幅第一，華盛鋰電、鵬輝能源、同興環(huán)保、豐山集團(tuán)、多氟多、穿衣科技等多股漲停或漲超10% 。大漲的原因可能與某廠鈉離子電池進(jìn)度超預(yù)期的小作文有關(guān) 。

鈉電池被“爆吹”后，專家打臉：要向分析師訂購(gòu)幾億支用用

文章插圖


早在一年多前，動(dòng)力電池“一哥”寧德時(shí)代發(fā)布了公司第一代鈉離子電池產(chǎn)品 ， 為資本市場(chǎng)帶來(lái)了鈉離子概念的新風(fēng)口 。不過(guò)，寧德時(shí)代推出的第一代鈉離子電池單體能量密度為160wh/kg，還達(dá)不到《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》中所規(guī)定的180wh/kg下限 。
【鈉電池被“爆吹”后，專家打臉：要向分析師訂購(gòu)幾億支用用】這正說(shuō)明 ， 新能源革命與其他任何一個(gè)新概念一樣，都是理論先行，資本鋪路，然后再產(chǎn)業(yè)化 。與其爭(zhēng)吵，不如埋汰苦干 。

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