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多家巨頭爆雷，美國芯片何以開啟“寒冬”

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多家巨頭爆雷，美國芯片何以開啟“寒冬”

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多家國際金融機構已公開表示，芯片行業因為較高庫存和較低市場需求很可能會進入衰退周期，花旗銀行甚至表示這可能是近二十多年以來芯片產業最嚴重的下滑 。
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文/新京智庫高級研究員 孔雪 編輯 柯銳 校對 吳興發
多家巨頭爆雷，美國芯片何以開啟“寒冬”

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▲當地時間2022年1月4日，美國拉斯韋加斯，高通在CES 2022期間宣布將與微軟合作設計定制的AR芯片和集成軟件平臺，目的是擴展和加速AR技術發展，為下一代AR眼鏡帶來低功耗、輕量化、沉浸式的設計 。圖/IC photo
11月13日 ， 據《金融時報》報道，高通對目前芯片的前景感到悲觀，將本季度的收入預期大幅下調了25％ 。據高通首席財務官阿卡什·帕爾基瓦拉表示，芯片產業正在“從供應短缺走向需求下降”，這種短時間內劇烈的行業前景變化可以說是“前所未有的” 。
在本月早些時候 ， 高通首席執行官克里斯蒂亞諾·阿蒙在與投資者的電話會議中表示，芯片產業正面臨“我們無法幸免”的宏觀經濟逆風 。就此，高通宣布實施招聘凍結，并將進一步削減運營費用 。
高通并不是唯一感受到這股寒潮的芯片巨頭 。
11月初，美國超威半導體宣布本季度營業虧損 6400 萬美元，而一個月前該企業就因為其初步財報給出的較低收入預期，股價一夜跌 13.9％，市值蒸發 151.8 億美元 ， 年內累計跌幅近 60％ 。美光科技預測該公司今年9月至11月營收同比將下降45％，跌至42.5億美元 。英特爾Q3季度的營業額下滑了20％，啟動了裁員20％的計劃，正式開啟了“寒冬模式” 。
目前，多家國際金融機構已公開表示，芯片行業因為較高庫存和較低市場需求很可能會進入衰退周期 ， 花旗銀行甚至表示這可能是近二十多年以來芯片產業最嚴重的下滑 。
然而，芯片產業種類繁多，仔細觀察可發現 ， 美國等地芯片產業實際上表現為一種生產過剩和供應短缺同時并存的狀態 。
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消費電子領域芯片生產過剩
綜合各大研究機構的分析，目前庫存過剩而導致價格大幅下跌的芯片主要集中在手機、電腦、游戲機等消費電子領域 。其主要原因是疫情帶來的隔離等后果，對生產生活造成不便導致人們對于數字服務和產品需求的激增，但是這種需求目前基本到達瓶頸，后繼乏力 。
屬于該領域的面板用芯片、通信用芯片、模擬芯片等類型，大部分在近兩月內跌價超過20％，部分芯片降價超80％ 。例如，全球臺式機處理器出貨量在今年第二季度跌至近30年來的最低水平；2021年手機系級統芯片SoC出貨量全球第一的聯發科，2022年下半年宣布將砍掉30％的訂單 。
【多家巨頭爆雷，美國芯片何以開啟“寒冬”】另一方面，供應鏈危機帶來的芯片短缺也刺激企業積累庫存，超出正常業務量的規模下單 ， 加劇了這個短期需求激增-生產過剩循環 。在此基礎上，據相關研究機構分析，疫情以來芯片市場上出現了大批資金炒作芯片、拉高價格 。此類炒作結局注定是崩盤價格的暴跌 。2022年3月以來 ， 部分德州儀器模擬芯片的市場價格跌幅高達80％ 。
短期需求激增和供應鏈危機，這些因素釋放的市場信號讓美光、高通等企業們對行業前景更加樂觀，一定程度上忽視了市場需求繁榮背后的危機 。2021年 ， 美光首席執行官桑杰·梅赫羅特拉公開表示，他判斷因為芯片所處的“行業不同”，同時“美光也非常不同”，因此公司業務并不容易受到產業需求激增-生產過剩周期的影響 。

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