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運營商|“國資云”是阿里云們的敵人嗎？

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運營商|“國資云”是阿里云們的敵人嗎？

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中國云計算市場的格局有了新的變量 。 2021年三家電信運營商的云業(yè)務(wù)頗為亮眼 ， 他們又被稱為“國資云”或“國家隊” 。 運營商的加入 ， 云計算市場會怎么變化？
文｜石兆編｜王飛飛
中國云計算市場的格局有了新的變量 。
當市場關(guān)注度都還在阿里云、騰訊云和華為云等云廠商身上時 ， 2021年三家電信運營商的財報 ， 卻將其云業(yè)務(wù)推到了前臺 ， 頗為亮眼的增速和體量 ， 再加上國資背景 ， 運營商們又開始被稱為“國資云”或“國家隊” 。
行業(yè)人士不禁懷疑 ， 云計算市場會變得更卷嗎？
實際上 ， 在都被稱為“云計算業(yè)務(wù)”的表層之下 ， 運營商和云廠商正在迅速耦合出新的相處模式 ， 一方向上集成 ， 一方向下扎根 ， 運用彼此的互補性 ， 挺進這個新市場產(chǎn)業(yè)鏈中的上下游 。
當前 ， 中國云計算市場的典型的趨勢是 ， 云廠商在降低自身做總集成商的比例 ， 提升自研產(chǎn)品 ， 轉(zhuǎn)而與運營商合作 ， 以被集成的方式 ， 參與到政企這個正在打開的新市場中 。
合作大于競爭 ， 這是一個積極現(xiàn)象 。
01
運營商們開啟新競賽

2022年 ， 云計算市場上最引人注目的企業(yè) ， 非“運營商三兄弟”莫屬 。
根據(jù)今年4月披露的2021年財報 ， 三家運營商的云業(yè)務(wù)高速增長 ， 有兩家的規(guī)模已達到200億元以上 。 其中 ， 天翼云營收增長102%達到279億元 ， 移動云增幅更是高達114% ， 為242億元 。 聯(lián)通云雖漲幅不如前兩家 ， 但也有46.3% ， 營收163億元 。

數(shù)智前線制圖

運營商云業(yè)務(wù)原有盤子小 ， 增速快 ， 這并不奇怪 。 過去 ， 阿里云就曾連續(xù)好幾年保持三位數(shù)增長 ， 當進入一定體量后 ， 增速也就放緩了 。
不過 ， 相比增速 ， 業(yè)界顯然更關(guān)注運營商幾百億的大數(shù)字是如何在一兩年內(nèi)誕生的？
運營商龐大的云收入來自組織或業(yè)務(wù)重組 。 有機構(gòu)分析師稱 ， 運營商會把內(nèi)部很多業(yè)務(wù) ， 包括物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、安全、移動應(yīng)用公司 ， 都合并到云收入 ， 整體盤子擴大 。
此外 ， 上述機構(gòu)分析師認為 ， 在運營商的省公司 ， 也在強力推進“云+網(wǎng)”的綁定模式 ， 如一線屬地銷售 ， 既銷售網(wǎng) ， 也銷售云 。 有些省分公司申報時 ， 按KPI申報 ， 可能把網(wǎng)的部分往云上分攤一些 。
更重要一點 ， 運營商云業(yè)務(wù)營收來自于政企市場的項目集成制 。 一位研究IT行業(yè)財務(wù)業(yè)績的人士透露 ， 假如總集項目是100萬 ， 其中30萬包給其他技術(shù)廠商 ， 總集商仍會以100萬的總金額認定收入——一定程度上 ， 這也是過去幾年云廠商在追求快速增長時都更傾向于總集項目的原因 。
剛剛闖入云計算市場、且要在此爭下一席之地的運營商 ， 無疑更傾向于這種總集項目 。
運營商為何會如此大力投入和提升云業(yè)務(wù)？這起初源自自身發(fā)展的需求 。 通信行業(yè)人士告訴數(shù)智前線 ， 2019年是運營商業(yè)務(wù)相對困難的一年 ， 4G業(yè)務(wù)已接近尾聲 ， 5G業(yè)務(wù)還沒有開始 。 比如 ， 當年中國移動的營收僅增長了1.42% ， 需要尋找新的業(yè)務(wù)增長動力 。
2019年 ， 中國移動換帥 ， 原中國電信的老大到了中國移動 。 “他非常重視政企業(yè)務(wù) 。 ”上述人士稱 。 而在三大運營商里 ， 中國電信旗下的天翼云做得較早 ， 也發(fā)展得不錯 ， 中國移動很快也提出了三年云計算戰(zhàn)略規(guī)劃 。

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