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中科曙光|陳根：持續虧損的涂鴉智能，講不好智能家居的故事( 二 )

算法中科曙光世界智能大會


其中 ， IoT PaaS是涂鴉智能營收核心來源 ， 2021年占總營收比重逾九成 。 但在2022年 ， 來自IoT PaaS收入卻低至4180萬美元 ， 同比下降16% 。 SaaS和其他業務收入為580萬美元 ， 同比增長146.7%；智能設備分銷業務收入則錄得780萬美元 ， 同比增長63.9% 。 雖然SaaS、智能設備分銷兩項業務的營收仍保持較高增速 ， 但其體量實在太小 ， 對涂鴉智能的貢獻相當有限 。
最后 ， 雖然涂鴉智能的用戶規模得以增長 ， 但銷售效率則不高低 。 截至2022年第一季度 ， IoT PaaS客戶為2600家 ， 同比增長21% ， IoT PaaS優質客戶303個 ， 他們為IoT PaaS合計貢獻了約85.6%的收入 。 然而 ， 與客戶穩步增長不同的是營收低迷 ， 這意味著無效用戶居多 ， 未能創造價值 。
截至22日 ， 涂鴉智能股價為2.46美元 ， 市值為13.77億美元 ， 也就是說 ， 涂鴉智能上市一年多時間 ， 股價已經蒸發90% ， 市值蒸發超過120億美元 。

缺乏核心技術的窘境
顯然 ， 涂鴉智能的物聯網之路并不好過 。 要知道 ， 物聯網平臺市場也是個巨頭林立的市場 ， 在商業落地場景中 ， 涂鴉智能定位IoT云平臺廠商 ， 要想在巨頭手中搶奪市場異常艱難 ， 因為這需要的是核心技術 。
不可否認 ， 盡管涂鴉智能的IoT PaaS整合了以云為基礎設施的連接、基礎IOT服務、邊緣拓展、APP開發和設備最優化解決方案等功能 ， 能夠使得一個硬件變得智能 ， 按照部署的數量來收費 。 其中 ， 涂鴉給設備商提供內置芯片的物聯網模塊 ， 然后幫助設備廠商把設備連接到IOT平臺 。
但涂鴉智能的基礎設施卻依然建立在其他的巨頭上——涂鴉智能目前的IT基礎設施來自于微軟Azure、亞馬遜AWS和騰訊云 ， 主要是基于微軟 ， 騰訊云則主要是在國內 。 要知道 ， 目前物聯網平臺當中 ， 幾乎所有云巨頭均有物聯網平臺服務 。 根據IoTAnalytics的報告顯示 ， 微軟Azure、亞馬遜AWS、谷歌云三大云巨頭共同擁有全球物聯網云市場的80%市場份額 。
根據對Microsoft Azure對167個公開可用的物聯網案例研究分析 ， IoT Hub是使用最廣泛的Azure IoT服務 ， 其次是Azure IoT Edge 。 微軟首席執行官納德拉曾指出 ， “從智能工廠到智能建筑再到智能城市 ， 我們正在幫助組織使用Azure物聯網、數字雙胞胎和網格的組合來幫助將人、地點和事物數字化 ， 以便可視化、模擬和分析任何業務流程 。 ”
亞馬遜AWS是全球云服務領導廠商 ， IoT Core是最受歡迎的AWS物聯網服務 。 在2021年12月re:Invent全球大會上還推出了兩項新的物聯網服務：AWS IoT TwinMaker和AWS IoT FleetWise 。 以Amazon IoT TwinMake物聯網服務 ， 能讓開發人員輕松、快捷地創建現實世界的數字孿生 ， 如樓宇、工廠、工業設備和生產線 。 還有Amazon IoT FleetWise物聯網 ， 讓汽車制造商更輕松、經濟地收集、管理車輛數據 ， 同時幾乎實時上傳到云端 。
以至于涂鴉智能都需要借助亞馬遜AWS、微軟Azure構建IoT平臺 。 也就是說 ， 涂鴉智能IoT云平臺是部署在云巨頭的云計算基礎設施之上的 ， 比如 ， 涂鴉智能采用亞馬遜云科技云服務 ， Amazon Aurora Serverless v2可在幾分之一秒內自動將數據庫工作負載擴展到數十萬個事務 ， 支持最嚴苛的應用程序 。
不僅如此 ， 在物聯網的賽道上 ， 涂鴉智能還需要面對國內的一眾科技巨頭 。 盡管更早以前 ， 在物聯網賽道還不那么擁擠的時候 ， 涂鴉智能確實是一塊資本所喜歡的“香餑餑” 。 但現在 ， 隨著國內互聯網巨頭大力發展云服務 ， 并逐漸從IaaS基礎云向PaaS過渡 ， 涂鴉智能的優勢也日漸失去 。
其中 ， 阿里的IoT云服務業務布局最早 ， 當前競爭力也最為強大 。 早在2020年 ， 阿里就以天貓精靈為核心 ， 對消費物聯網事業群進行全新升級 ， 將人工智能實驗室天貓精靈業務升級為獨立事業部 ， 由阿里云IoT業務負責人庫偉掛帥 。 與此同時 ， 阿里云智能也開始轉舵 ， 發展B端業務 ， 首推的就是產品解決方案和大網站服務 ， 瞄準PaaS賽道 。 和涂鴉智能相比 ， 阿里云IoT的優勢簡直不要太明顯：天貓精靈的海量用戶數據以及阿里云強大基礎算力 ， 這都是涂鴉智能這種幾乎不涉及硬件業務第三方服務商無法比擬的優勢 。

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